| 01. 날개 (vo. 로리체슬) |
| 02. Polaris (vo. banami) |
| 03. Mercury (vo. banami) |
| 04. Drawing in my heart (vo. 로리체슬) |
| 05. 이제부터 진검승부 (vo. banami) |
| 06. Save your smile (vo. Narae) |
| 07. 하늬바람 높새바람 (vo. Elika) |
| 08. Light breeze (vo. 로리체슬) |
| 09. 루돌프 캐롤 (vo. Elika) |
| 10. Save your smile (festival mix) (vo. Narae |
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